申万宏源集团股份有限公司 关于申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）在深圳证券交易所上市的公告

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2025-78

申万宏源集团股份有限公司

关于申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）在深圳证券交易所上市的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司所属申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）发行工作于2025年9月18日结束，本期债券发行规模人民币69亿元，分两个品种，其中品种一发行规模人民币44亿元，期限371天，票面利率1.76%；品种二发行规模人民币25亿元，期限2年，票面利率1.91%。（相关情况请详见公司于2025年9月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 上刊登的公告）

经深圳证券交易所审核，本期债券定于2025年9月25日起在深圳证券交易所上市，面向专业投资者中的机构投资者交易，品种一债券简称“25 申证07”，债券代码为“524439”；品种二债券简称“25 申证08”，债券代码为“524440”。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2025-80

申万宏源集团股份有限公司关于申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第二期）（品种一）本息兑付并摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司所属子公司申万宏源证券有限公司于2025年7月28日发行申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第二期）（品种一）（以下简称“本期债券”），发行规模人民币15亿元，期限60天，票面利率1.60%。相关情况请详见公司于2025年7月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公告）

本期债券兑付日为2025年9月26日，摘牌日为2025年9月26日，申万宏源证券有限公司已按照《申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第二期）募集说明书》相关约定，完成本期债券本息兑付并予以摘牌。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2025-79

申万宏源集团股份有限公司

关于申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1570号），公司所属申万宏源证券有限公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币200亿元公司债券。（相关情况请详见公司于2025年8月5日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公告）

2025年9月25日，申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）完成发行工作。本期债券发行规模人民币45亿元，分两个品种，其中品种一发行规模人民币15亿元，期限384天，票面利率1.78%；品种二发行规模人民币30亿元，期限20个月，票面利率为1.93%。本期债券登记完成后拟于深圳证券交易所上市交易。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日